intermédiaires d’assurance :
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Bases juridiques, comptables et fiscales pour proposer des produits et services adaptés – BFBJ
Clientèle professionnelle : pour être à même de lui proposer des offres adaptées
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Différence entre client professionnel et client particulier
- Définitions, critères
- Obligations réglementaires
- Compte professionnel
- Liens entre le professionnel et le privé
- Bases juridiques
- Différents statuts des clients professionnels (entrepreneurs, commerçants, artisans, libéraux…)
- Personne physique / personne morale (TPE)
- Micro-entrepreneur
- Bases comptables et fiscales
- Analyse des états financiers
- Enjeux économiques de chaque secteur d’activité et risques
- Fiscalité de la clientèle professionnelle (BIC, BNC, IRPP, IS…)
- Services adaptés au marché des professionnels
- Gestion des flux (encaissements et décaissements)
- Gestion de la trésorerie (besoins et placements bancaires / financiers)
- Conseil en matière d’investissement / mode de financement (crédit-bail…)
- Crédits professionnels et stratégie de gestion de la dette
- Gestion des risques professionnels (prévoyance, assurances…)
- Conclusion
Objectif :
- Comprendre les besoins spécifiques d’un client professionnel
- Maîtriser les spécificités juridiques, comptables et fiscales des clients professionnels
- Cerner les différents services proposés à cette catégorie de clients : gestion des moyens de paiement, besoins en financement, en placements, en assurances
- Identifier les risques de ces prestations bancaires de base (de l’entrée en relation à la clôture des comptes)
Public :
Toute personne désireuse d’appréhender les aspects juridiques, comptables et fiscaux du client professionnel
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Nombreux exemples d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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