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GEPO1 – Notions financières fondamentales et gestion de portefeuille
Pour découvrir les fondements de la gestion de portefeuille de valeurs mobilières
Présentiel
7.0
Initiation*
oui
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Marchés de capitaux
- Principaux acteurs
- Autorités de contrôle et BCE
- Distinction entre les différents marchés
- Marché obligataire
- Vocabulaire et caractéristiques élémentaires
- Méthodes de cotation
- Notion de courbe des taux
- Mesure du risque de taux
- Rating et risque crédit
- Obligations à taux fixe / à taux variable…
- Marché des actions
- Vocabuluaire et caractéristiques élémentaires
- Modes de cotation
- Valorisation des actions
- Composition et comportement des indices de référence
- Différenciation sectorielle et géographique
- Gestion collective – OPC
- Principaux acteurs
- Distinction OPCVM / FIA
- Etude des différentes structures de fonds
- Fonds d’épargne salariale
- Analyse des documents réglementaires
- Principes de calcul d’une valeur liquidative
- Méthodologie de sélection des OPCVM
- Méthodologie simple de construction d’un portefeuille
- Choix de l’horizon de placement
- Allocation stratégique / tactique
- Constitution d’un portefeuille d’OPC
- Concept de diversification financière
- Comportement d’un portefuille profilé
- Principes généraux de gestion
- Méthodologie simple de suivi de portefeuille
- Analyse du couple rendement / risque
- Impact des arbitrages
- Définition de limites à la hausse / à la baisse
Objectif :
- acquérir les notions indispensables à la constitution et à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
- maîtriser les principaux mécanismes des marchés financiers et les différents types de produits
Public :
Collaborateurs d’entreprises d’assurances et de banques, intermédiaires d’assurance, gestionnaires de patrimoinePrérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires. Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap.
