Programme :

• Le cadre réglementaire et les fondamentaux du devoir de conseil
• Connaissance du client et diagnostic
• La recommandation personnalisée et la conformité documentaire
• Les nouvelles obligations liées à la loi « Industrie verte »
• Suivi proactif, traitement des réclamations et fidélisation

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Objectif :

• Maîtriser le cadre réglementaire et les nouvelles exigences
• Structurer la démarche de conseil et garantir sa traçabilité
• Transformer l’obligation légale en levier de fidélisation

Public :

• Ce programme de formation s’adresse aux professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine et de l’assurance

Prérequis :

• Aucun

Méthode pédagogique :

En mêlant les différents styles d’apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

• Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
  
• Méthode démonstrative : propositions d’activités favorisant l’intervention de l’apprenant
• Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l’apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
• Méthode active : l’apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis à l’entrée par le biais de QCM initiaux
  
• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage