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Choix du mode de souscription et rédaction de la clause bénéficiaire – FFSAV3
Retenez les mécanismes de l’assurance vie
Classe virtuelle
2.5
Initiation
oui
Programme :
- Modes de souscription d’un contrat d’assurance vie
- Souscription individuelle
- Souscription conjointe
- Origine des deniers : un critère essentiel
- Illustration des conséquences d’un choix de souscription inapproprié
- Contenu de la clause bénéficiaire
- Identification du bénéficiaire
- Modalités pratiques de la désignation
- Illustration et cas pratiques
Objectif :
Décrypter les modes de souscription et les particularités de la clause bénéficiaire
Public :
Commerciaux et chargés de clientèle, assistantes commerciales et nouveaux collaborateurs de services techniques
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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