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Choix du mode de souscription et rédaction de la clause bénéficiaire – FFSAV3
Retenez les mécanismes de l’assurance vie
Classe virtuelle
2.5H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Modes de souscription d’un contrat d’assurance vie
- Souscription individuelle
- Souscription conjointe
- Origine des deniers : un critère essentiel
- Illustration des conséquences d’un choix de souscription inapproprié
- Contenu de la clause bénéficiaire
- Identification du bénéficiaire
- Modalités pratiques de la désignation
- Illustration et cas pratiques
Objectif :
Décrypter les modes de souscription et les particularités de la clause bénéficiaire
Public :
Commerciaux et chargés de clientèle, assistantes commerciales et nouveaux collaborateurs de services techniques
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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