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Patrimoine social et Assurances – ARPI
Tout savoir sur les prestations servies par les différents régimes et les systèmes complémentaires pour mieux accompagner ses clients
Presentiel
14.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
1-Organisation de la protection sociale
- Bref historique
- Mécanismes généraux
- Risques couverts
2-Composantes du patrimoine social selon le statut
- Analyse des différents statuts
- Salariés du secteur privé
- Salariés fonctionnaires
- Salariés agents de l’Etat ou des collectivités
- Non salariés
- Régimes applicables
- Assurances facultatives
- Prévoyance/santé : assurances collectives, assurances individuelles
- Retraite : loi Pacte, assurances collectives, assurances individuelles
3-Epargne salariale
- Participation, intéressement, abondement
- Typologie et mécanismes des différents contrats
- Fiscalité
4-Assurance vie
- Principes juridiques
- Fondamentaux techniques
- Gestion actif/passif
- Frais
- Etapes du contrat d’assurance vie
- Traitement fiscal et social de l’assurance vie
5-Contrat de capitalisation
- Particularités
- Règles de souscription
- Transmission
- Fiscalité IFI
6-Commercialisation de l’assurance vie
- Obligation d’information
- Devoir de conseil
Objectif :
- analyser les composantes du patrimoine social et maîtriser les mécanismes applicables aux produits entrant dans le champ de la prévoyance, la retraite et l’assurance vie
Public :
collaborateurs d’entreprises d’assurances et de banques, intermédiaires d’assurance, gestionnaires de patrimoinePrérequis :
aucun
Méthode pédagogique :
- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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