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Bases de l’assurance vie – CVCT27A
Comprendre les fondamentaux de l’assurance vie
Classe virtuelle
2.33H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Qu’est-ce que l’assurance vie ? À quoi sert-elle ?
- Épargne, transmission, retraite…
- Trois personnes clés
- Souscripteur
- Assuré
- Bénéficiaire
- Différences entre fonds en euros et unités de compte
- Idées reçues sur l’assurance vie
- Pourquoi c’est un produit « couteau suisse » à connaître pour un conseiller
Objectif :
- Découvrir ce qu’est une assurance vie et à quoi elle sert
- Identifier les acteurs et les types de contrats
- Connaître les premières réponses à donner à un client
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Presentiel
7.0H
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