intermédiaires d’assurance :
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Optimisation de l’épargne retraite et de l’assurance vie – PCT71B
Optimisation de l’épargne retraite et de l’assurance vie
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
Les bases de l’épargne et de la retraite
Zoom sur l’ assurance vie
- Définition
- Mécanismes
- Différents contrats
- Fonctionnement
- Cadre juridique
- Panorama des opérations possibles
Zoom sur le PERI
- Loi Pacte Objectif
- Fonctionnement
- Déblocage anticipé
- Différences majeures avec l’assurance vie
Fiscalité
- Assurance vie
- PER
Savoir orienter le client
- Analyse du besoin client
- Quand proposer assurance vie ou PER
Cas pratiques
- Différents profils et objectifs patrimoniaux des clients
Objectif :
- Maîtriser les dernières évolutions pour un meilleur conseil client
- Connaître les spécificités de l’assurance vie et du PER
- Arbitrer avec expertise entre le PER individuel et l’Assurance Vie
Public :
- Collaborateurs d’agence et Agents Généraux ayant une pratique régulière de la vente de produits retraite et d’assurance vie
Prérequis :
- Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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