Programme :

• AREMA – Régimes matrimoniaux (2h)
• ACJPP – Capacité juridique et personnes protégées (1h)
• ASUCC – Etapes de la succession (2h)
• ACSAV – Comprendre les spécificités de l’assurance vie (1h)
• ARMCA – Retenir les mécanismes du contrat d’assurance vie (1h)
• AEAJA – Etudier les aspects juridiques de l’assurance vie (1h)
• ADGPV – Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie (1h)
• ACFAV – Connaître la fiscalité de l’assurance vie (1h)
• AEX26 – Assurance vie, bénéficiaires et successions (0,5h)
• AEX21 – Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire sur le plan civil et fiscal (0,5h)
• AEX02 – Analyse des différentes donations (0,5h)
• AEX03 – Impact de la donation dans le cadre d’une succession (0,5h)
• AAORR – Appréhender l’organisation des régimes de retraite (2h)
• AEX10 – Caractéristiques et spécificités du PER (0,5h)
• AEX11 – Finance durable : quel impact sur l’assurance vie (0,5h)

Consultez le programme détaillé de chaque module e-learning composant ce parcours sur notre site internet www.af2a.com

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Objectif :

• Distinguer et maîtriser les régimes matrimoniaux
• Connaître l’environnement des personnes protégées pour bien les conseiller
• Connaître le déroulement d’une succession
• Distinguer les différents contrats d’assurance vie
• Connaître les droits et obligations des parties en assurance vie
• Comprendre le cadre législatif de l’assurance vie
• Appréhender la gestion de la prime et des prestations en assurance vie
• Expliquer la fiscalité de l’assurance vieIdentifier les cadres fiscaux spécifiques applicables à l’assurance vie
• Intégrer le droit des successions dans les pratiques commerciales assurantielles pour les mettre en conformité, au regard du devoir de conseil en matière d’assurance vie
• Adapter et optimiser la clause bénéficiaire selon la situation et les objectifs de ses clients
• Définir les différentes donations possibles
• Expliquer l’intérêt de chaque donation selon chaque typologie de clients
• Distinguer les conditions de forme des donations
• Appliquer les principes de rapport successoral et de réduction des libéralités
• Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire
• Distinguer les différences entre le PER et l’assurance vie
• Appliquer la fiscalité du PER
• Définir le développement durable et la finance durable
• Expliquer et promouvoir les notions de critères durables de l’assurance vie

Public :

• Toute personne soumise à l’obligation de formation continue DDA

Prérequis :

• Aucun

Méthode pédagogique :

En mêlant les différents styles d’apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation : 

• Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
  
• Méthode démonstrative : propositions d’activités favorisant l’intervention de l’apprenant
• Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l’apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques 
• Méthode active : l’apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques pour chacun des modules 
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage