intermédiaires d’assurance :
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Savoir conseiller et proposer une assurance vie – PCC18
Plus qu’un produit, l’assurance vie est une réponse personnalisée aux projets de vie. Cette formation vous donnera les clés pour instaurer une relation de confiance et guider vos clients vers les solutions les plus pertinentes
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappel sur le fonctionnement et les fondamentaux de l’assurance vie
- Qu’est-ce que l’assurance vie ?
- Fonctionnement / mode de souscription / clause bénéficiaire
- Dans quels cas proposer l’assurance vie ?
- Fiscalité rachat / succession
- Comprendre le client et détecter ses besoins
- Techniques de questionnement
- Écoute active et reformulation des besoins
- Construire un argumentaire convaincant et savoir proposer la diversification en UC
- Proposer une solution personnalisée avec l’assurance vie
- Pourquoi et comment proposer une allocation diversifiée au client ?
- Comment répondre aux objections ?
- Conclure et fidéliser
- Valoriser la dimension conseil dans la relation commerciale
- Assurance vie : outil de fidélisation et de développement de portefeuille
Objectif :
- Analyser la situation du client pour cerner ses besoins réels
- Mettre en avant l’utilité de l’assurance vie et sa valeur d’usage : retraite, études, transmission, constitution / valorisation d’un capital
- Adapter l’argumentaire à chaque client et traiter efficacement les objections
- Présenter l’assurance vie comme un outil de conseil global
- Adopter une approche commerciale axée sur l’approche globale, la confiance et la fidélisation
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposé à partir d’un diaporama
- Jeux de rôle et simulations
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Études de cas réels
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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