intermédiaires d’assurance :
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Assurance Vie : intégrer la finance durable dans le conseil client – PCT53
Assurance Vie : intégrer la finance durable dans le conseil client
Presentiel
7.0H
Expertise
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les enjeux de la durabilité
- Définition de la durabilité
- Enjeux climatiques, sociaux et économiques
- Rôle du secteur financier et de l’assurance vie
- Chiffres clés
- Cadre réglementaire
- Pacte vert européen
- Taxonomie
- SFDR
- Transposition nationale et impacts sur l’assurance vie
- Critères de durabilité en assurance vie
- Panorama des labels
- Méthodes d’analyse extra financière
- Forces et limites des approches
- Focus Assurance vie
- Intégrer la durabilité dans la relation client
- Durabilité : découverte et conseil client
- Adapter son discours selon les profils
- Lien durabilité / performance: idées reçues vs réalité
- Notion de greenwashing
Objectif :
- Maîtriser le cadre réglementaire européen et national pour sécuriser la conformité du conseil en assurance-vie
- Analyser les caractéristiques extra financières pour s’adapter aux préférences de durabilité des clients
- Intégrer les enjeux de la finance durable dans le recueil des besoins et l’argumentation commerciale pour répondre aux obligations de conseil
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs proposant régulièrement de l’assurance vie à leurs clients et souhaitant comprendre les enjeux de la finance durable
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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