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Clientèle fragile et assurance vie : adopter les bonnes pratiques – CVCT21
Mesurer les précautions à prendre lors de la vente d’un produit d’assurance vie à une clientèle fragile
Classe virtuelle
2.33H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- La définition du client fragile
- Selon l’ACPR
- Rapport AMF / ACPR
- Jurisprudence
- Points délaissés par la pratique
- Les obligations
- Champ d’application
- Obligations au moment de la souscription
- Interdictions en matière de distribution
- Obligations en matière de gestion
- Les bonnes pratiques
- Référent vulnérabilité
- Obligations liées à la gouvernance produits
- Consécration du devoir de conseil
Objectif :
- Connaître les bonnes pratiques lors de la vente d’une assurance vie à une clientèle fragile
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Presentiel
7.0H
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