intermédiaires d’assurance :
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Gestion patrimoniale des personnes vulnérables – BFGP
Le vieillissement de la population progresse et les professionnels se heurtent immanquablement à la technicité croissante du droit des majeurs protégés et de leur accompagnement patrimonial
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Analyser la situation patrimoniale d’une personne âgée, vulnérable ou potentiellement vulnérable afin d’adapter son patrimoine
- Définition de la vulnérabilité
- Différents types de vulnérabilité : enfants, personnes âgées ou souffrant de déficiences…
- Droit des mineurs et majeurs protégés
- Protection juridique
- Inventorier les solutions patrimoniales
- Actifs du majeur protégé (dont l’immobilier)
- Assurance vie et viager
- Fiducie, mandat de protection future…
- Droit bancaire appliqué
- Successions et libéralités
- Mettre en place des solutions durables spécifiquement adaptées à la personne
- Stratégies patrimoniales
- Gestion fiscale du patrimoine immobilier (IFI)
- Gestion des actifs financiers
- Contrats d’assurance vie
- Conclusion
Objectif :
- Clientèle vulnérable : connaître les spécificités techniques, juridiques et financières applicables
- Elaborer des solutions juridiques d’anticipation pour des personnes protégées, vulnérables ou potentiellement vulnérables
- Identifier les risques particuliers dans le cadre de la gestion patrimoniale dédiée aux personnes vulnérables
Public :
Toute personne souhaitant connaître les précautions à prendre face à une clientèle vulnérable
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Exemples d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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