intermédiaires d’assurance :
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Parcours nouveaux conseillers : culture bancaire – BFBC
Pour identifier les différents métiers bancaires, comprendre l’offre bancaire et acquérir les bases réglementaires incontournables du métier de conseiller
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- La banque, un acteur clé de l’économie
- Introduction à la culture d’entreprise bancaire
- Histoire et rôle de la banque dans l’économie
- Organisation du système bancaire français et européen
- Typologie des établissements bancaires
- Régulation bancaire : ACPR, BCE, AMF
- Enjeux actuels : digitalisation, inclusion financière, finance durable
- Métiers et clients de la banque
- Parcours client en agence ou à distance
- Grands métiers : conseiller de clientèle, chargé d’affaires, gestionnaire de patrimoine, back office, analyste crédit
- Typologie de clientèle : particuliers, professionnels, entreprises, institutionnels
- Éthique et posture client : confidentialité, écoute active, devoir de conseil
- Produits et services bancaires de base
- Comptes et moyens de paiement
- Epargne bancaire : livret, compte à terme, assurance vie
- Crédit : consommation, immobilier, prêt étudiant
- Assurance et prévoyance en banque
- Cadre réglementaire et conformité
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Connaissance client (KYC) et documentation
- RGPD et gestion des données personnelles
- Devoir de conseil et information précontractuelle
- Conflits d’intérêts et déontologie bancaire
- Posture professionnelle et intégration terrain
- Communication professionnelle et posture relationnelle
- Gestion du stress et des situations délicates
- Travail en équipe et collaboration interservices
- Objectifs commerciaux et satisfaction client
- Public cible
Objectif :
- Comprendre le rôle et les missions de la banque dans l’économie
- Appréhender les différents métiers bancaires et les typologies de clients
- Maîtriser les fondamentaux des produits et services bancaires
- Intégrer les valeurs, les règles de déontologie et les obligations réglementaires du secteur
- Adopter une posture professionnelle adaptée au métier de conseiller bancaire
Public :
Nouveaux conseillers bancaires, collaborateurs en reconversion vers le métier de conseiller
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Ateliers
- Jeu Timeline
- Jeux de rôle
- Mini-challenges en équipe
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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