intermédiaires d’assurance :
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Spécificités du mode de souscription et de la clause bénéficiaire en assurance vie – CVCT19
Pour accompagner votre client lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie
Classe virtuelle
2.33H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les différents modes de souscription d’un contrat d’assurance vie
- Souscription individuelle (adhésion simple) ou souscription conjointe (co-adhésion)
- Différents régimes matrimoniaux
- Origine des deniers : un critère essentiel
- Illustration des conséquences d’un choix de souscription inapproprié
- La rédaction de la clause bénéficiaire
- Identification du bénéficiaire
- Modalités pratiques de la désignation
- Illustration et cas pratiques
Objectif :
- Distinguer les différents modes de souscription et leurs particularités
- Connaître les règles applicables à la désignation bénéficiaire
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
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Presentiel
7.0H
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