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Atouts du PER individuel – PERI
Pour tout connaître des avantages insoupçonnés du Plan d’Epargne Retraite individuel
Presentiel
7.0H
Initiation*
oui
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
1. Rappels rapides sur le fonctionnement du système de retraite français
2. Eléments caractéristiques du PER
- Pour qui
- Pour quoi
- Comment
- Quelles sorties
- Quelles fiscalités
3. Cas pratiques
- Recherche d’arguments
- Objectifs pertinents de mise en place d’un PER individuel
- Savoir convaincre son interlocuteur
- Souscripteur 40/60 ans, TMI 30%
- Souscripteur 30/50 ans, TMI 11%
- Souscripteur retraité
Objectif :
- Maîtriser les caractéristiques essentielles du PER individuel
- Comprendre le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations pour conseiller les clients pour la retraite
Public :
Intermédiaires, commerciaux et gestionnaires d’assurance vie
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra Entreprise ?
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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