Atouts du PER individuel – PERI
Pour tout connaître des avantages insoupçonnés du Plan d’Epargne Retraite individuel
Presentiel
7.0H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
1. Rappels rapides sur le fonctionnement du système de retraite français
2. Eléments caractéristiques du PER
- Pour qui
- Pour quoi
- Comment
- Quelles sorties
- Quelles fiscalités
3. Cas pratiques
- Recherche d’arguments
- Objectifs pertinents de mise en place d’un PER individuel
- Savoir convaincre son interlocuteur
- Souscripteur 40/60 ans, TMI 30%
- Souscripteur 30/50 ans, TMI 11%
- Souscripteur retraité
Objectif :
- Maîtriser les caractéristiques essentielles du PER individuel
- Comprendre le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations pour conseiller les clients pour la retraite
Public :
Intermédiaires, commerciaux et gestionnaires d’assurance vie
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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