intermédiaires d’assurance :
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Bien connaître le Plan d’Epargne Retraite pour bien le conseiller – CVCT52
Décrypter le PER pour être efficace dans le conseil client en matière de retraite
Classe virtuelle
2.33H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappel des caractéristiques des PER
- Solutions pour les salariés
- Solutions pour les TNS
- Versements possibles
- Options de sortie et fiscalité
- Optimisation pour le salarié
- Lisibilité et calcul de l’enveloppe fiscale
- Optimisation en fonction des produits détenus
- Quelques arguments
- Optimisation pour les TNS
- Lisibilité et calcul de l’enveloppe fiscale
- Optimisation en fonction des produits détenus
- Quelques arguments
Objectif :
- Maîtriser les caractéristiques essentielles du PER individuel
- Comprendre le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations pour conseiller les clients pour la retraite
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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Presentiel
7.0H
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