intermédiaires d’assurance :
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Caractéristiques des contrats multisupports – CVCT29
Comprendre les particularités des contrats d’assurance vie en unités de compte pour conseiller efficacement son client
Classe virtuelle
2.33H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les supports proposés en assurance vie
- Fonds en euros
- Unités de compte
- Le fonctionnement et les atouts des unités de compte
- OPCVM : catégories et mécanismes
- Modes de gestion, rendements et taux
- Les différentes stratégies
- Mise en œuvre du devoir de conseil
- Identification de l’objectif de gestion et des contraintes de l’investisseur
- La vente des unités de compte
Objectif :
- Distinguer les différents supports de l’assurance vie et les choix de gestion offerts par les unités de compte pour proposer la solution la plus adaptée au profil du client
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Presentiel
7.0H
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