intermédiaires d’assurance :
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Clés d’un courtage accessoire efficace et conforme – CVCT04B
Pour améliorer les pratiques quotidiennes en agence et prévenir les risques inhérents à l’activité de courtage accessoire
Classe virtuelle
2.33H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les obligations réglementaires
- Garantie financière
- Impacts fiscaux et sociaux
- Obligations en matière de livrables
- Les obligations inhérentes à la DDA
- Obligation d’information
- Devoir de conseil
- Variante selon le mode de distribution
- Les bonnes pratiques
- Spécificités des produits vie
- Gestion des sinistres et des réclamations
- Personne vulnérable et assistance de la clientèle
Objectif :
- Acquérir les bonnes pratiquesdu courtage accessoire
Public :
Agents généraux et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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Presentiel
7.0H
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