intermédiaires d’assurance :
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Compte du professionnel : spécificités – BFCP
La tenue de compte est à la base de la relation commerciale banque / clients professionnels
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- A quoi sert un compte bancaire professionnel ?
- Nature du compte / pour quels clients
- Objectifs
- Obligations réglementaires
- Micro-entreprise : loi Pacte de 2019
- Comment ouvrir un compte bancaire professionnel ?
- Obligations réglementaires (entrée en relation / contrôles préalables)
- Refus d’ouverture / clôture du compte
- Nature des transactions
- Frais et commissions
- Offres des néo-banques / banques
- Mobilité bancaire
- Offre de services bancaires attachée au compte professionnel
- Spécificités juridiques
- Tarifs d’un compte de professionnel versus compte de particulier
- Comptabilité intégrée : devis, factures, notes de frais, déclarations URSSAF…
- Moyens de paiement adaptés (équipement des commerçants, CB business, virements, plafonds…)
- Assurances
- Conclusion
Objectif :
- Distinguer les éléments de la tenue de compte d’un client professionnel
- Appréhender les différents services liés à cette prestation : gestion des moyens de paiement, besoins en financement, en placements, en assurances…
- Identifier les risques de cette prestation bancaire de base (de l’entrée en relation à la clôture des comptes)
Public :
Toute personne souhaitant connaître les principes de gestion des comptes des clients professionnels
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Etude de la convention de compte d’un professionnel
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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