intermédiaires d’assurance :
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Distinguer les différents produits d’épargne – CVCT45
Connaître les principales caractéristiques des différents produits d’épargne
Classe virtuelle
2.33H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les objectifs des épargnants
- Epargne à court terme
- Epargne à moyen terme
- Epargne à long terme
- Les produits sur le marché
- Produits bancaires : épargne logement, livrets…
- Placements financiers : obligations, actions…
- Placements immobiliers
- Epargne salariale
- Effets de la loi Pacte
- Les spécificités de l’assurance vie
Objectif :
- Comprendre les particularités des différents produits d’épargne y compris celles de l’assurance vie
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Presentiel
7.0H
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