Partager cette formation :
Epargne retraite salariale et individuelle – BFRE
Pour tout connaître sur les dispositifs d’épargne retraite
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Epargne salariale, épargne retraite : quelle est la différence ?
- Définitions
- Quelques chiffres
- Statuts des épargnants : salariés, indépendants, fonctionnaires, dirigeants…
- Pourquoi s’intéresser à la retraite ?
- Système et régimes de retraite
- Epargne retraite collective ou d’entreprise
- Anciens dispositifs avant la loi Pacte
- Loi Pacte : PER collectif (PERECO)
- PER obligatoire
- Dispositif article 39 “retraite chapeau”
- Etude détaillée des différents dispositifs / aspects techniques et fiscaux
- Epargne retraite individuelle
- Anciens dispositifs
- PER individuel (PERIN)
- Autres placements utiles : assurance vie, PEA, SCPI…
- Etude détaillée des différentes solutions individuelles (aspects techniques et fiscaux)
- Conclusion
Objectif :
- Comprendre les dispositifs d’épargne retraite
- Conseiller et accompagner les clients dans le choix des différentes solutions d’épargne retraite
- Identifier les limites des différentes solutions
Public :
Toute personne désireuse d’appréhender les dispositifs collectifs et individuels d’épargne retraite
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Exemples d’application pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra Entreprise ?
Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
Une question concernant cette formation ?
merci de bien vouloir vous identifier :
Vous n’avez pas de compte :
