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Finance durable : stratégie d’investissement – BFDI
La question de l’investissement dans la finance durable se pose de plus en plus compte tenu des enjeux actuels ; pourtant, investir durablement s’avère complexe à plusieurs niveaux
Classe virtuelle
3.5H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Finance durable
- Définitions
- Critères extra-financiers
- Agences spécialisées
- Différents labels (ISR, Finansol, Greenfin…) : comment s’y retrouver ?
- Chiffres
- Trois définitions de la finances durable basées sur trois approches différentes
- Taxonomie européenne : définitions, différents thèmes
- Réglementation SFDR (classification des produits financiers : articles 6, 8, 9)
- Principales incidences négatives (PAI)
- Principes “Best in Class” ou “Best in Progress” : définitions et clarification
- Stratégies d’investissement
- Quel est l’impact d’un investissement responsable ou durable ?
- Approches en fonction de l’impact durable plus ou moins fort
- Produits financiers pour un portefeuille vert
- Fonds classiques : exemples de produits
- ETFs et indices de référence
- Green bonds…
- Primaire / secondaire ?
- Conclusion
Objectif :
- Identifier les critères extra-financiers
- Intégrer ces critères dans les stratégies d’investissement
- Retenir les impacts de la finance durable sur la gestion patrimoniale
Public :
Gestionnaires de patrimoine, conseillers financiers et d’une manière générale, toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière d’investissement dans la finance durable
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Analyse d’exemples concrets
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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