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Fiscalité du patrimoine – BFFI
Être au fait de toute l’actualité relative au patrimoine des particuliers
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Instruments financiers
- Revenus de valeurs mobilières : fiscalité applicable (PFU, dispense d’acompte…)
- Fonctionnement du PEA de son ouverture à sa clôture, fiscalité applicable
- Niches fiscales : FCPI, FIP…
- PER : principes de fonctionnement, fiscalité applicable
- Assurance vie : versements, revenus, abattements…
- Rappels des fondamentaux sur le régime fiscal de l’assurance vie
- Rappels des fondamentaux sur le régime fiscal de l’assurance vie
- Immobilier
- Revenus fonciers, différents régimes fiscaux dont Pinel, Pinel +, loueur en meublé professionnel et non professionnel, Malraux…
- Immobilier papier : SCPI, OPCI, SCI patrimoniale…
- IFI : périmètre, exonérations, modalités d’imposition du patrimoine immobilier
- Déclaration fiscale : rappels de quelques règles (réductions d’impôt, plafonnement, quotient familial…)
Objectif :
- Retenir les principales règles de gestion du patrimoine
- Maîtriser les différentes catégories d’investissement et leurs risques ainsi que leurs intérêts
Public :
Toute personne désireuse d’actualiser ses connaissances relatives à la fiscalité du patrimoine des particuliers
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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