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Produits d’épargne financière : actualités réglementaires et fiscales – BFEF
Se tenir informé des évolutions techniques, réglementaires et fiscales est indispensable pour tout conseiller de clientèle
Classe virtuelle
3.5H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Définitions de l’épargne financière
- Epargne bancaire et financière : quelles différences ?
- Risques spécifiques
- Evolution des marchés de capitaux
- Principaux faits marquants
- Principaux produits d’épargne financière
- Compte PEA
- Contrats d’assurance vie
- Plan d’épargne retraite (PERIN, PERO…)
- Autres produits de placement
- Evolutions des instruments financiers
- Actualités sur les OPC
- Actualités sur les produits structurés
- Actualités sur les nouvelles classes d’actifs (crypto-actifs…)
- Conclusion
Objectif :
- Retenir l’actualité des produits d’épargne financière
- Appréhender les évolutions techniques, fiscales applicables à ces produits d’épargne
- Actualiser ses connaissances
Public :
Toute personne désireuse de mettre à jour ses connaissances sur les produits d’épargne financière
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Analyse de l’actualité réglementaire et fiscale
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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