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Stratégie patrimoniale et assurance vie : placement et transmission – PCT28
Renforcer ses connaissances sur le droit applicable à la gestion de patrimoine afin de conseiller efficacement les clients sur les différents produits d’assurance vie
Presentiel
14.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Le patrimoine
- Définition d’un patrimoine
- Droits sur le patrimoine
- Éléments constitutifs
- Objectifs d’un bilan patrimonial
- Capacité d’épargne
- Diagnostic transmission
- Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contrat d’assurance vie
- Panorama des différents régimes matrimoniaux
- Impacts des régimes sur l’assurance vie
- Contrat d’assurance vie et communauté réduite aux acquêts
- Contrat d’assurance vie et communauté universelle
- Contrat d’assurance vie et régimes séparatistes
- Incidences des décisions de jurisprudence
- Effets du changement de régime matrimonial
- Dissolution de régimes matrimoniaux
- Concubinage / PACS : incidences
- Les donations
- Typologie des donations
- Donations ordinaires
- Donation partage
- Fiscalité
- Modalités
- Assurance vie et donation
- Typologie des donations
- Les successions
- Dévolution légale
- Testament et succession
Objectif :
- Maîtriser le droit patrimonial pour proposer le produit le mieux adapté aux particularités du client
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs connaissant déjà les fondamentaux des produits d’épargne et de prévoyance
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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