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Assurance vie et finance durable – CVCT53
De la finance durable à l’assurance vie : les points à connaître
Classe virtuelle
2.33H
Expertise
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Introduction aux enjeux de la durabilité
- Définition de la durabilité
- Pacte vert européen / taxonomie / règlement SFDR
- Transposition des textes au niveau national
- Chiffres clés de la finance durable
- Critères de durabilité de l’assurance vie
- Présentation des labels et certifications durables
- Méthodes d’analyse extra-financière
- Comment intégrer les critères de durabilité dans la relation client ?
- Arguments pour promouvoir l’assurance vie durable auprès des clients
- Comment intégrer la durabilité dans le conseil en assurance vie
- Durabilité et performance : incompatible ?
- Notions de greenwashing
Objectif :
- Comprendre les enjeux de la durabilité
- Connaître les différents critères de durabilité de l’assurance vie
- Savoir répondre aux questions et objections des clients
Public :
Dirigieants, managers et collaborateurs proposant régulièrement de l’assurance vie à leurs clients et souhaitant comprendre les enjeux de la finance durable
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
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Presentiel
7.0H
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