intermédiaires d’assurance :
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Comment fidéliser ses clients en défendant leurs dossiers auprès de la compagnie – PCC06
Pour augmenter les taux de transformation et la fidélisation en devenant le partenaire de ses clients
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappels théoriques et fondamentaux : les basiques
- Rapport Agents / compagnie selon le mandat
- Attentes de la compagnie : exhaustivité, clarté, conformité
- Posture professionnelle et relationnelle
- Prérequis
- Vous êtes vous-même totalement convaincu du bien-fondé de votre démarche
- Vous vous positionnez en véritable partenaire de votre client
- Transmettre sa conviction à votre interlocuteur tout au long des échanges
- Mettre le bon niveau d’engagement / d’exigence
- Ne pas lâcher, il faut parfois forcer sa personnalité
- Maîtriser son dossier grâce à une excellente connaissance du contexte et du dossier de son client
- Bien connaître l’organisation de sa mandante, les attendus, les limites
- S’adresser aux bonnes personnes
- Se fixer des objectifs qui doivent demeurer réalistes
- Prérequis
- Collecte et analyse des informations
- Informations indispensables à recueillir selon les typologies de risques / sujets à présenter : le partenariat avec son client doit permettre de constituer un dossier solide
- Élaborer une présentation ordonnée du dossier, claire, complète, convaincante
- Présentation du dossier à la compagnie
- Structurer son argumentation : contexte, analyse, justification, conclusion
- Valoriser les éléments clés pour la prise de décision de l’assureur
- Ne pas cacher les difficultés, au contraire en présenter une analyse précise avec les explications nécessaires
- Redresser une situation mal embarquée
- Présenter clairement les enjeux pour la compagnie mais aussi pour le client : valoriser le partenariat
- Conclusion
- S’assurer que sa conviction a bien été reçue
- Terminer sur une note positive
Remarque :
Les participants sont invités à venir avec des exemples de cas vécus
Objectif :
- Adopter les bonnes pratiques pour monter / défendre les dossiers de ses clients
Public :
Agents généraux et collaborateurs
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Échanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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