intermédiaires d’assurance :
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PER individuel : spécificités et avantages pour vos clients – PCT65
Décrypter le plan d’épargne retraite pour le conseiller à ses clients
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappels rapides sur le fonctionnement du système de retraite français
- Contexte
- Points essentiels sur la réforme des retraites
- Caractéristiques du PER individuel (PERI)
- Loi Pacte
- Cadre juridique du PERI
- Versements
- Transferts
- Modalités de sortie
- Déblocage anticipé
- Fiscalité
- Mise en pratique : analyse de situations clients
- Arguments à mettre en avant en fonction de la situation du client
- Approche fiscale
- Cas de déblocages possibles
- Complémentarité avec d’autres produits…
Objectif :
- Maîtriser les caractéristiques du PER individuel
- Connaître le cadre juridique, fiscal et social du PER individuel
- Savoir personnaliser son argumentaire PER individuel en fonction des attentes et besoins du client
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs connaissant les régimes obligatoires de retraite
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Toutes nos formations en présentiel et en classe virtuelle sont organisables en Intra-entreprise sous un délai de 6 semaines
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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