intermédiaires d’assurance :
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PER individuel : spécificités et avantages pour vos clients – PCT65
Décrypter le plan d’épargne retraite pour le conseiller à ses clients
Presentiel
7.0H
Perfectionnement
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Rappels rapides sur le fonctionnement du système de retraite français
- Contexte
- Points essentiels sur la réforme des retraites
- Caractéristiques du PER individuel (PERI)
- Loi Pacte
- Cadre juridique du PERI
- Versements
- Transferts
- Modalités de sortie
- Déblocage anticipé
- Fiscalité
- Mise en pratique : analyse de situations clients
- Arguments à mettre en avant en fonction de la situation du client
- Approche fiscale
- Cas de déblocages possibles
- Complémentarité avec d’autres produits…
Objectif :
- Maîtriser les caractéristiques du PER individuel
- Connaître le cadre juridique, fiscal et social du PER individuel
- Savoir personnaliser son argumentaire PER individuel en fonction des attentes et besoins du client
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs connaissant les régimes obligatoires de retraite
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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