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Fonctions commerciales et IA : les clés d’un prompt efficace – BFFC
Exploiter l’IA pour améliorer le conseil personnalisé
Presentiel
7.0H
Initiation
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Introduction
- Définition de l’IA et du prompt
- Pourquoi la qualité du prompt est cruciale pour la relation client et la personnalisation
- Contextes d’utilisation : génération de mails, analyse de besoins clients, synthèse d’informations financières
- Principes clés
- Clarté pour des réponses précises aux demandes clients
- Contexte : intégrer les données clients et produits bancaires
- Objectif : conversion, fidélisation, upsell
- Ton et style : professionnel, personnalisé, orienté conseil
- Types de prompt
- Prompt simple : rédaction d’un email de relance
- Prompt complexe : simulation d’entretien client
- Prompt directif : « Rédige une proposition commerciale pour un client patrimonial »
- Prompt exploratoire : « Quels produits proposer à un client souhaitant diversifier son portefeuille ? »
- Utilisation de rôles : « Agis comme un conseiller clientèle senior… »
- Méthode et exemple
- Identifier le besoin commercial (préparation d’un rendez-vous)
- Définir le format attendu (fiche client, argumentaire)
- Structurer le prompt avec contexte client, objectif, contraintes réglementaires
- Astuce : tester différentes formulations pour affiner la pertinence
- Erreurs à éviter / outils et astuces
- Prompts trop vagues ou non contextualisés
- Modèles de prompts pour la prospection, le suivi client, la gestion d’objections
- Boucles de rétroaction : tester, corriger, améliorer
- Outils d’aide : CRM, assistants IA intégrés
Objectif :
- Comprendre l’IA : concepts et enjeux
- Mesurer l’importance de la rédaction du prompt
- Distinguer les différents types de prompts
- Adopter les bonnes pratiques
Public :
Commerciaux en banque privée
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Echanges d’expériences
- Mises en pratique
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Pour tout renseignement sur nos formations :
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Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Formation accessible à partir de 5 stagiaires
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires.
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