MIF 2 : comment intégrer la durabilité – BFMI

Programme :

1-Pourquoi et comment prendre en compte la durabilité des investissements financiers ?

• Contenu essentiel de la MIF 2 et textes de référence
• Adaptation des dispositions de la convention de comptes titres et de services d’investissement
• Principaux apports de MIF 2 : gouvernance des produits, avantages et rémunérations, conseil indépendant, obligation de négociation, transparence, reporting des transactions…
• Qui est concerné ?
• Guide de l’AMF : principaux points d’attention
• Quelle démarche entreprendre en fonction des clients ?

2-Typologie d’investissements financiers

• Alignés à la taxonomie
• Instruments financiers durables selon SFDR
• Instruments financiers prenant en considération les PAI

3-Points d’attention destinés aux investisseurs éclairés

• Exemples concrets
  

Objectif :

• Identifier les aspects réglementaires de la MIF 2
• Appliquer concrètement la MIF 2
• Intégrer les enjeux de durabilité dans la démarche de conseil en investissements financiers

Public :

Conseillers en investissements financiers, conseillers en gestion de patrimoine

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
• Échanges d’expériences
• Cas pratiques

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage